Никто не предупредил Дашку, приехавшую летом в деревню, с чем ей предстоит столкнуться в карельской глубинке. Не рассказал о том, что кто-то здесь убивает животных и насаживает на колья их головы, что в лесу сражаются друг с другом оборотни, а в самой деревне... живет ведьма. Впрочем, старушка Михална вроде бы неплохо относится к девочке. Более того, она почему-то считает: справиться с чудовищами и злым колдовством сможет только Даша...