В провинциальном Тиходонске уныло влачит жалкое существование затурканный жизнью безработный Сергей Лапин, Обстоятельства ставят его в центр столкновения мощных финансовых и криминальных группировок, и вдруг сквозь психическую блокаду начинает пробиваться сознание специального агента самой могущественной и абсолютно неизвестной спецслужбы бывшего СССР Макса Карданова. За ним начинают охоту и бывшие коллеги, и бандиты; он успешно выполняет особые задания, ищет бриллианты на огромную сумму и пытается подобрать ключ к собственному подсознанию. И найдя его, сам переходит в наступление.