Режиссер Ульяна Макарская получила заманчивое предложение — сделать фильм о северной полярной станции. Ее ждет увлекательное приключение и неплохой гонорар. И конечно, она снимет фильм, который непременно завоюет приз на престижном фестивале! Но это пока мечты, в реальности ее встречают мороз, метель и семеро полярников, которые ждут не дождутся возвращения на Большую землю... Неожиданно станция поймала сигнал SOS от расположенной рядом американской обсерватории. Полярники обнаружили — все их соседи мертвы, и совершенно непонятно, что же с ними произошло... Новые коллеги Ульяны захватили из обсерватории дневник капитана Неверова, исследовавшего Север в начале прошлого века. Девушка взялась изучать его, а на станции между тем происходили странности — у сотрудников начались галлюцинации. Ульяна старалась держаться, но вскоре и к ней явился давно умерший отец... Что же за силу они потревожили и как спасти от нее их маленький замкнутый мирок?