Жаркое лето 1707 года. Казалось, что, после поражения шведов под Нарвой четыре года назад, наступила передышка. Андрей Золотарев теперь комендант Нарвы и на нем лежит ответственность за судьбу этого города. А тут еще указ Петра Великого, в котором тот приказывает в случае угрозы окружения городов Дерпт, Магдебург и Нарва сдать их на милость победителя. И все ничего, если бы шведы не вторглись в Прибалтику. Тогда решает Андрей пойти против воли государя и отстоять Нарву, тем более что, кроме всего прочего, у него на попечительстве сын московского государя — Алексей. Будет ли доволен государь? Или вновь фортуна повернется к бывшему бизнесмену спиной?..