Готовясь к неизбежной войне с бандой Чистых, Сорен и его отряд отправляются в таинственные Северные королевства, чтобы научиться искусству ведения военных действий. Совы понимают, что, если врагов не остановить, они используют волшебную силу захваченных им в Сант-Эголиусе крупинок для решающего нападения на Великое Древо. Будущее совиных царств оказывается на грани смертельной опасности. Предстоящее сражение потребует от всех сов Великого Древа беспредельного героизма, стойкости, мужества и, безусловно, мудрости.