В предыдущем выпуске: Бакстер Стокман, работающий на генерала Крэнга, намерен вернуть своих бывших лабораторных подопытных, подростков-мутантов ниндзя-черепашек и учителя Сплинтера. Для этого Бакстер снабдил Старого Беса, мутировавшего уличного кота, своим новейшим изобретением — беспощадными маузерами! Рафаэль и Микеланджело только что вернулись домой и обнаружили, что Леонардо с трудом держится на ногах, защищая Донателло и Сплинтера от нападений маузеров, вторгшихся в их дом!