В богатой усадьбе помещика Ислаева и его жены Натальи Петровны течет размеренная жизнь: муж отдает распоряжения по хозяйству, а жена проводит досуг в обществе Ракитина, давно влюбленного в нее друга семьи, и своей юной воспитанницы Верочки. Всё меняется, когда в имение приезжает студент Беляев, домашний учитель сына Ислаевых. Приезд молодого человека нарушает привычный покой жителей усадьбы. Обе женщины — Наталья Петровна и Верочка — неравнодушны к учителю, и скоро их увлечет в омут головокружительный любовный водоворот! Что случилось с двумя женщинами, еще недавно испытывавшими друг к другу нежную, искреннюю привязанность? Какую драму переживает Наталья Петровна? Какие тревоги омрачают прежде безмятежную юность Верочки? А что же Беляев?