Гоку обучается боевым искусствам у легендарного мастера — Черепашьего Отшельника. Пройдя тренировки, Гоку вместе с другим учеником Отшельника, Кулилинем, отправляется на чемпионат боевых искусств Поднебесной. Там они встречают старых знакомых — Ямчу и Булму. В чемпионате участвует много сильных бойцов. Больше всего опасений внушает загадочный участник по имени Джеки Чун, подозрительно похожий на Черепашьего Отшельника... Кто же станет чемпионом Поднебесной?..