Гоку явился к учителю Мутэну, известному как Черепаший отшельник, чтобы тот учил его боевым искусствам. В это время на остров приплывает ещё один желающий учиться — мальчик по имени Кули-линь. Но приступить к тренировкам сразу им не удастся: учитель Мутэн не согласен делиться мудростью даром и требует сначала привести ему хорошенькую девушку. Гоку и Кулилинь отправляются на поиски...