Великие Боги отвернулись от людского племени. Их терпение достигло предела, они решили испытать Людей на прочность, и те не выдержали проверки. Королевства давно уже «сами за себя», дворянство и чиновничество увлеченно рвут страну на части. Зато двуличные и примитивные песочники сплотились с завидным усердием: ненависть к Людям оказалась сильнее внутренних конфликтов. Мало того, на руку захватчикам теперь играют пиратские рода, до сего момента всегда находившие общий язык с торговыми. Похоже, у неприятелей есть общий план, и разработать его мог только такой страшный враг, как Некромант… Но ведь он повержен! Когда же наступит закат Тьмы? И что противопоставит армадам противника могущественный шаман Трэрг, правитель Редонии? На его стороне благородные Орки, всегда готовые к славной битве, и нежная преданность великой волшебницы Айлани. Но с кем им приходится бороться?