5 добрых вечерних сказок — «Верное средство», «Умка», «Пропавший Зайчонок», «Как ежик с Медвежонком протирали звезды», «Как Ослик, ежик и Медвежонок встречали Новый год». На музыкальном модуле — 5 колыбельных (каждая иллюстрирует одну из сказок): «За печкою поет сверчок», «Колыбельная Медведицы», «Спи, моя радость, усни», «Месяц над нашею крышею светит», «Спят усталые игрушки».