Нил — сердце земли великого Ра — умирает. С каждым днем река, дающая жизнь Египту, становится все мельче и мельче. Засуха уносит сотни и тысячи человеческих жизней. Мятежники, исповедующие новую таинственную религию, обвиняют в происходящем жрецов и «живого Бога» — юного фараона. На помощь своему венценосному воспитаннику вновь приходит Таита, загадочный чародей, обладающий умом и хитростью прирожденного царедворца и поразительным даром общения с Богами. В поисках разгадки он отправляется в далекий, полный опасностей путь к истокам Нила...