Новое дело разведчика Станислава Кондратьева, героя боевика «Притворщик». Кондратьев отправляется в тихую европейскую страну, чтобы вернуть в Россию некое изделие, представляющее большую военно-техническую ценность. К поискам аппарата подключаются спецслужбы различных государств, конкурирующие с частными заказчиками. Их пристальное внимание вскоре начинает ощущать Кондратьев. Обстановка осложняется. Ко всему прочему, кто-то начинает уничтожать конкурентов... И только в Москве Кондратьев, наконец, понимает, что в этой операции ему была отведена роль «болвана» — ни больше, ни меньше.