Весна 1941 года. После присоединения Югославии к «антикоминтерноискому» пакту Германии, Италии и Японии н стране происходит государственный переворот. К власти приходит правительство генерала Симовнча, более симпатизирующего Великобритании и США, чем странам «оси». Для Гитлера участь Югославии решена, несмотря на то что Симонич подтвердил приверженность его правительства всем прежним договоренностям. К югославской фаницс стягиваются германские войска. Чтобы подготовить почву для вторжения, в столицу Хорватии Загреб прибывает «торговая делегация» штандартенфюрера Весзенмаиера, в активе которого приход к власти в Словакии лояльного Германии правительства. Похожие задачи у него и на этот раз — сыграть на национальных противоречиях между сербами и хорватами и принести к власти в Загребе прогерманские силы. В состав «делегации» включен советский агент штурмбанфюрер СС Штирлиц.