Бессмертный Граф, приносящий гибель каждому, кто встанет у него на пути, возвращается на остров Пасть Дракона. В жестокой схватке охотники-тэйкеры побеждают Графа, но вслед за ним на остров прибывает ещё один человек, наделённый даром Источника. Это кукловод, чьё мастерство в изготовлении кукол известно во всём мире. Что ищет этот человек у Источника исполнения желаний, и какие тайны прошлого вынудили его вернуться на остров?