Надрывающая душу история шотландского сеттера Бима — верного друга старого писателя. Однажды писатель заболевает — и начинается печальная, но увлекательная история приключений Бима, во время которых он встречает множество людей, плохих и хороших, честных и добрых — или злых и подлых...