Нэт Карвер и волвен Вуди, полумальчик-полуволчонок, – верные друзья и братья по крови. Опасные приключения сделали их дружбу ещё крепче. Какие только испытания не выпадают на их долю! Вот и теперь они снова бок о бок сражаются с Лукасом Скейлом, отвратительным существом, мечтающим подчинить себе весь мир. Нэт и Вуди решительно встают у него на пути, они не могут допустить, чтобы зло одержало победу над добром, даже если для этого им придётся рисковать собственной жизнью.