Первый самостоятельный роман из знаменитой историко-мистической дилогии («Волхвы» и «Великий розенкрейцер»), посвященной событиям блистательной эпохи Екатерины II. Одиозный граф Калиостро, тайные ордена масонов и розенкрейцеров внедряют опасные мистические учения в умы высшего русского общества, что грозит утерей истинной веры и духовной гибелью. Люди, владеющие тайными знаниями, достигнутыми без Божьей помощи, способны завести Россию, да и все человечество, в преисподнюю...