Середина XVIII века — интереснейший период в истории России. Особое место в нем занимает царствование «императора в колыбели», Иоанна Антоновича, который в течение 404 дней носил императорскую корону, а затем весь остаток своей недолгой жизни провел в заточении. С судьбой российской «железной маски» оказались тесно переплетены истории жизни двух друзей — молодых князей Александра Сумского и Андрея Лепова. Оба мечтали в детстве о подвигах на благо Отечества, но оказалось, что служение ему может быть понято по-разному. Сумской становится доверенным лицом графа Шувалова, который вскоре поручает ему препроводить царя-узника в Кексгольм. Однако на пути его встает тайный агент Понтер фон Корф, и теперь Александру предстоит сделать нелегкий выбор между долгом и жизнью любимой женщины. Ну а Лепову в который уже раз приходится спасать старого друга от смерти...