Во втором томе дилогии Леонард Краулер, вампир-альбинос, поневоле совершает путешествие в сердце тьмы, — как в пространстве и во времени, так и на дно черной вампирской души. Под гнетом некомпетентности и непреодолимых обстоятельств Лео тем не менее приближается к разгадке. Похищенная реликвия Кланов — Череп Гозалдуса — способна вызвать катастрофу планетарных масштабов (во что, впрочем, верят немногие). Безумцы, одержимые властью, мифические монстры, вервольфы, морлоки, спецназовцы, бюрократия и крючкотворство — плошь пауки и творимая ими паутина на нелегком пути незадачливых сыщиков. Прежде чем наступит развязка, Враг явит лик, и герои дрогнут...