Автор приглашает малыша в сказочную страну, которой правит могущественный король Воображение. С помощью своих новых друзей — красок, кисточек и палитры, — проявив выдумку и фантазию, малыш победит злую Бесцветицу, спасет своих друзей от страшной болезни — скуки, отправится в увлекательное путешествие вместе с главным героем рисований. Одновременно он освоит различные формы работы красками.