В сборник вошли сатирическая повесть «Собачье сердце» (1925), не публиковавшаяся при жизни автора, и менее известные фантастически-гротескная повесть «Роковые яйца» (1924) и «история о маленьком человеке» — «Дьяволиада» (1923). Написанные в сложные для страны годы, они проникнуты не только ощущением фантасмагоричности окружающей реальности, но и присущим Булгакову сарказмом и искрометным юмором в изображении советской действительности. В каждом из них присутствует мистическая составляющая, не даром Булгаков говорил о себе: « Я мистический писатель». Иллюстрации и оформление книги выполнены художницей Верой Коротаевой.