»Верлинг-редкий вид недооборотня, в котором в постоянной борьбе пребывает человеческое начало и кровожадный зов вервольфа...» Том и Кейт сумели вырваться из заточения и добрались до Нью-Йорка. Им во что бы то ни стало надо найти загадочного Жикарки-пожилого индейца, который может помочь Тому вновь стать человеком. Но на улицах города происходит что-то странное: вервольфы нападают на бездомных и одиноких подростков...таких как Том и Кейт. Зачем? Никто не знает. Успеют ли ребята найти Жикарки до того, как оборотни доберутся до них?