Вампиры в Токио множатся не по дням, а по часам. Лучшие силы полиции брошены на борьбу с кровожадными слугами древнего вампира Мигири, но пока все их усилия тщетны. На совещании в полиции профессор Асано докладывает о результатах своих научных экспериментов: ему удалось пролить свет на происхождение этих существ... Однако этого безумного ученого интересуют не только тайны вампиров, но и тайны Юскэ Химукая, юноши, который поставил себе целью убить Мигири и разыскать свою возлюбленную Кикури. Над Юскэ нависла новая угроза, но ему не привыкать сражаться в одиночку против всего мира...