Музыка, обычно звучащая на планете Мелодия, стихла, и Муза спешит туда, чтобы выяснить, в чём дело. Во сне к ней является мама, предостерегая и прося прочитать древнюю книгу сказок…А на утро пропадает её отец. Фея музыки оказывается одна лицом к лицу с непостижимой тайной. Сможет ли она одолеть нового врага Мелодии? Спасёт ли свою семью?