Веками Охотники шли по следу вампиров и демонов — и уничтожили ТЫСЯЧИ этих порождений Тьмы. Но теперь случилось НЕВОЗМОЖНОЕ — вампиры и демоны, исконные враги, заключили союз и, объединившись, создали НОВУЮ «темную расу». Теперь «ночные убийцы» способны путешествовать по подземным путям демонов, а «воины Ада» — вселяться в тела вампиров. Человечеству грозит гибель, и гибель эта будет неотвратима... если в игру не вступит СИЛЬНЕЙШАЯ из Охотников — Дамали. Однако и между разными кланами вампиров НЕТ МИРА. «Старые» ночные охотники, покорные Закону и Совету, готовы начать войну с «отступниками»-полудемонами, а мистический рыцарский орден противостоит и тем, и другим. Сбываются одно за другим условия древнего, страшного пророчества, согласно которому Дамали предстоит дать жизнь либо ВЕЛИЧАЙШЕМУ из Охотников, либо — Повелителю Вампиров НЕБЫВАЛОЙ СИЛЫ...