Поэма в пяти частях и 36 событиях об уморительных злоключениях школьников Юры Баранкина и Кости Малинина, которые, превращаясь поочередно в воробьев, бабочек и муравьев, вернулись в конце концов к человеческому существованию и поняли, какое это счастье — быть человеком.