У Рэйчел и Эрика особый дар. Она — волшебница, которая может летать, принимать любое обличье по своему желанию и далеко видеть многоцветными глазами. Он — разрушитель чар. Они уничтожили Верховную Ведьму, но ее сестры отправляются на Землю, чтобы погубить детей и истребить своих старых противников — Волшебников. Это вторая книга волшебной трилогии «Роковое Заклинание», «Запах магии», «Обещание Волшебника».