Eines Tages geschieht ein Wunder: Der 9-jährige Bo, der unter seinen lieblosen Pflegeeltern leidet, landet im geheimnisvollen Land der Ferne, in dem sein Vater König ist und er selbst der tapfere Prinz Mio. Dort ist es hell und schön und er lernt Jum Jum kennen, der sein bester Freund wird. Doch neben all dem unbefangenen Glück gibt es auch das Land der Finsternis, wo der bösartige Ritter Kato in seiner Burg haust. Nachts lässt er Kinder einfangen und verwandelt sie in Vögel. Mio und Jum Jum brechen auf, um die Kinder zu befreien und Kato zu besiegen...