Художник Михаил Ордынцев, «командированный» в средневековый мир, ласково именуемый Преисподней, становится объектом охоты: его преследует могущественный Орден Чародеев и не менее могущественное Серое Братство, корпорация оборотней. Но что еще хуже, в охоту за ним включается загадочный Институт, научная корпорация, засылающая в мир Преисподней пришлых – агентов­смертников из других миров. Разгадка этого интереса в прошлом героя, и Ордынцев – а ныне странствующий Чародей Мик Меченосец – во что бы то ни стало должен найти ответ на свои вопросы…