У Вилл появился новый сосед, Дэнни. Все девочки в школе мечтали познакомиться с этим симпатичным и загадочным парнем. И вдруг он пропал, а с ним — Сердцем Кондракара. Следом за похитителем они переносятся в странный мир, где в небе парят удивительные саламандры, питающиеся энергией.