Похоже, что Клод и его банда прекрасно себя чувствуют в школе тихого Даллсвиля. Сдружившись с Тревором, они даже организуют общую вечеринку, на которую приглашены абсолютно все ученики. Не веселится только Рэйвен, ведь ее жизни угрожает реальная опасность. Хоть Клод и не подает виду, но ведь он все еще не получил того, чего так жаждет — вампирской силы, сокрытой в спрятанных пузырьках. Рэйвен понимает, что на этот раз Клод решил действовать наверняка, и остановить его будет нелегко. Придает ей силы только одно — страстная полуночная любовь к Александру.