Пять юных чародеек не могут спать — коварная колдунья Нерисса входит в их сны. Она пытается подчинить девочек своей воле, особенно Вилл. Злая волшебница рассчитывает, что та добровольно отдаст ей Сердце Кондракара. Сумеют ли подруги противостоять натиску злых чар?