Из института психиатрии «Геликон», где наряду с обычными пациентами содержатся люди со сверхспособностями, сбегает Ядвига Савицкая, способная управлять огнем. Когда-то она была ассистенткой известного в мире генетики и пропавшего без вести шестнадцать лет назад профессора Шедиарского. Савицкая намеревается беспощадно расправиться с предателями, погубившими профессора и его лабораторию. Среди них есть и ученый, разработавший препарат «спящая красавица», способный подавлять волю и разум людей и метаморфов. Неуловимая банда «Черная четверка» совершает ряд дерзких ограблений в Санкт-Эринбурге. Но не только деньги интересуют преступников — они ищут некий ключ, переданный когда-то президенту корпорации «Экстрополис» Шедиарским. А между тем... Максим Полянский, не так давно обнаруживший в себе гены оборотня, вместе с другом Артемом отправляется в деревню к своей бабушке, где узнает двухсотлетнюю легенду о сестрах-ведьмах Ягужинских и о нападении на селение стаи оборотней-пантер. Макс начинает подозревать, что он, спустя столетия, как-то связан с этой невероятной историей...