В деревне, Скрытой в Листве, начинается экзамен на звание тюнина. Выдержав суровые испытания первого отборочного этапа, Наруто, Саскэ и Сакура отправляются в Лес Смерти, где будет проходить второй этап. Там на них нападает странный ниндзя по имени Оротимару. Победив Наруто, он оставляет на шее Саскэ проклятую печать и исчезает. Тем не менее, нашим героям всё же удается пройти второй этап. Но для того, чтобы попасть на третий этап, претенденты из семи оставшихся групп должны сразиться между собой...