Вместе с весной в лес приходит новая опасность — паводок угрожает жизни диких котов, к тому же рыба в отравленной людьми реке стала непригодной для пищи. Огнегрив и Крутобок спасают котят и помогают добыть еду для пострадавшего от наводнения Речного племени. Обстановка в лесу накаляется — с каждым днем противостояние между племенами усиливается, открываются все новые тайны...