Земля великого Ра — Египет — разбита надвое, разде­лена гражданской войной. На севере правят гиксосы — воинственные потомки полудиких азиатских племен, объявившие себя единственной и законной властью. На юге наследники истинных фараонов древности едва-едва отражают натиск северян... Но Египет устал от кровопролития. Настала пора объединения. И тогда гиксосский царь Апепи потребо­вал себе в жены дочь последнего из фараонов Юга — пре­красную царевну Нефрет. Однако у судьбы свой план: в Нефрет влюбляется сын Апепи — царевич Хиан...