Начальник уголовного розыска Меркулов и его зам Серегин некогда были честными операми, мечтавшими искоренить преступность. Но прошли времена, и как снег растаяли нравственные ценности. Сегодня эти оборотни вместе с бизнесменом Поповым и прокурором области Задорожным возглавляют настоящий мафиозный клан, способный подкупить любого высокопоставленного чиновника, навязать городу свою волю, устранить любого строптивого конкурента. Но однажды криминальная система дает сбой. В подпольный бордель бандиты отвозят двух девушек, захваченных прямо на улице. Одной из них удается бежать. Случайно она сталкивается с Николаем — сильным, уверенным и умелым бойцом, у которого с оборотнями в погонах имеются свои личные счеты...