В ленинградском Летнем саду пропала девочка по имени Маша. Поиски неожиданно приводят её брата Митю в Коричневую страну, где правит Кощей Бессмертный. Здесь мальчик знакомится со Старой Галкой, Весёлым Трубочистом и Мастером Золотые Руки. Вместе они придумывают дерзкий план спасения Маши. Для младшего школьного возраста.