В жизни Зои появляется новый герой — Джеймс Старк. Он отмечен особым даром, что делает его очень опасным. Но тело Старка отвергает Превращение, и он умирает на руках Зои. Перед смертью та открывает Старку тайну, что, возможно, он умрет не навсегда... Зои и ее друзья все ближе подбираются к разгадке тайны Неферет.