Когда-то колдунья Мелюзина полюбила обычного человека и вышла за него замуж. Но она назвала день, когда он не должен видеть ее. Барон де Сассенаж нарушил запрет, и его взору открылось ее проклятие — рыбий хвост... Волшебница, долгие годы заточенная в пещере, спасает жизнь тонущей Альгонде и берет с нее страшную клятву: девушка должна отречься от своей любви, родить и принести в жертву невинное дитя из династии Сассенажей...