Загадочным образом проваливаются во времени члены питерского клуба реконструкторов и попадают в XVI век, во времена опричнины и Ивана Грозного. Начинается война с Ливонским орденом, в которую вступают и силы Извечного Зла, — а людям еще нужно научиться выживать в этом новом мире, или попытаться отыскать путь домой...