В сборник вошли сказки и повести В. Гауфа, Р. Густафсона, а также басни И. Хемницера, баллады В.А. Жуковского и стихотворение М.Ю. Лермонтова. Книга проиллюстрирована замечательным художником XX в., представителем младшего поколения «Мира искусства», мастера станковой гравюры, офорта и литографии Дмитрием Исидоровичем Митрохиным (1883—1973). Книжные иллюстрации отличаются чеканным исполнением рисунка, красочностью, изысканностью.