На всю Москву гремит слава цыганской певицы Насти. Цвет московской знати, купцы, художники и артисты ищут ее благосклонности. Но любовь дороже денег, дороже славы — и девушка бежит из Москвы вместе со своим возлюбленным — таборным цыганом Ильей. Он готов бросить к ногам молодой жены весь мир — но выдержит ли Настя тяжесть бродячей жизни? Не разобьется ли ее любовь на кривых дорогах, устоит ли под холодным ветром?