Провинциальный Берлстоун взбудоражен: богатый сквайр, филантроп и душа местного общества Джон Дуглас якобы найден мертвым — кто-то проник в его дом и в упор расстрелял из дробовика. Пока Скотланд-Ярд идентифицировал обезображенный труп и выдвигал версии убийства, одну неправдоподобнее другой, Шерлок Холмс установил, что Дуглас жив-здоров и прячется у себя в особняке, а убитый — некто Тед Болдуин, зачем-то явившийся в Берлстоун из далекой Америки, и череп ему разворотил сам Дуглас. У этих людей явно было общее прошлое, но что сделало их смертельными врагами? Долина Ужаса когда-то повязала этих двоих кровью, и теперь одному из них нет места на земле, пока по ней ходит другой.