Между Землей и Адом разверзлась брешь, и в царство смертных проникают злые духи. Юный Маджех, который при жизни был самым одаренным в стране бойцом-фехтовальщиком, а после смерти стал посланцем Короля Ада, получил приказ выслеживать и уничтожать этих духов. Король Ада воссоединяет душу с телом Маджеха. Однако из-за воздействия Поглощающей Печати тело Маджеха приобрело черты... мальчика-подростка. В компании будущего воина Чань Пуна и женщины-вамп по имени Дохва Баик он отправляется на соревнования по боевым искусствам в город Накъянг — ведь именно там, скорее всего, появятся и беглые духи. Однако остаются открытыми несколько вопросов: кто постоянно подсылает к Маджеху убийц? Что за три загадочные фигуры в плащах, которые плетут страшные закулисные заговоры? И не может ли оказаться, что застенчивый Малыш — один из участников соревнований — на самом деле хладнокровный убийца?