Тимоти Скотт, музыкальный кот, с гитаристом по имени Фред пели на улицах круглый год. К ним отовсюду сбегался народ и не жалел монет. Но однажды, пока Тимоти не было рядом, на шляпу с деньгами нацелился вор, схватил её — и наутёк. Фред кинулся вслед и... так два друга потерялись. Встретятся ли они когда-нибудь? Это лиричная, трогательная и смешная история о верной и мур-раз-лучной дружбе, написанная авторами знаменитого «Груффало».